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經觀頭條 | 5G槍響!誰的機會?

沈怡然2019-06-06 22:38

(圖片來源:全景視覺)

經濟觀察報 記者 沈怡然 黃蕾 6月6日,南京和而泰智能物聯技術有限公司副總裁翟優看見同事在微信上紛紛轉發的一則消息——當日早工信部向中國移動(00941.HK)、中國聯通(00762.HK,600050.SH)、中國電信(00728.HK)、中國廣電頒發了5G商用牌照——他手指一動,也跟著轉發了一條,盡管內心總覺得輿論對于這件事過于激動了。

但這的確是一個讓很多人激動不已的時刻。他們準備了那么久,5G終于來了。盡管很多人清楚,那些設想中未來場景要真正到來,尚需時日,也需要更多配套技術和產業的成型。

臨近牌照發放的一兩天,工信部已經通過官方表露了即將發放的信號。6月4日,一位來自電信集團內部人士稱,得知這個信號以后,包括網絡建設等所有方面的工作進程都在加快。

更早之前,今年5月中旬,中國聯通集團內部人士對經濟觀察報稱,集團目前將5G戲稱為“三邊工程”,就是邊研究、邊測試、邊推進,節奏非常緊張。

作為第一批、也是最核心的投資建設者,三大運營商將共同為5G投入百億級的資金,當前,運營商們一個共同戰略是,整體從人力、財力、網絡的資源投入,到對未來行業應用的研究,都在向5G傾斜。

國內手機廠商是5G最為熱情的期待者。從去年底以來,vivo5G研發中心總監秦飛帶著研發團隊一直在與芯片廠商、運營商夜以繼日地進行網絡測試和技術改良。而最近一段時間,他所在的團隊在研究院加班加點地在進行各項手機的優化工作。

5G要改變的絕不僅僅是移動通信產業。5G是第五代移動通信技術的簡稱,它是一個包含無線接入網、核心網及相關支撐系統的完整的技術體系,除了支持移動互聯網的發展,5G還被寄望能實現物與物之間的無線通信,相比4G,5G指向的是一個萬物互聯時代。

隨著中國率先開始5G商用時代,工業物聯網、醫療、人工智能等諸多被提前謀劃布局良久的技術,將給制造業實體帶來更多的想象空間。

基石資本執行董事楊勝君對經濟觀察報表示,5G商用牌照的發放是積極因素,標志新的技術和新的行業。公司一直關注5G發展,在5G方面有投資標的,且前兩年已經上市,目前也是5G行業中比較重要的玩家之一。他判斷,“未來5G產業鏈本身具有投資前景;隨著技術實質性的進步,會出現一些新的應用領域,實現從零到一。”

未來,已來。5G大潮下,新的技術變革、產業應用場景、商業機會,紛紛從試驗,開始走向真的戰場。

運營商搶跑

5G牌照的發放意味著中國的四家企業擁有了5G業務的經營許可證,中國5G的商用時代自此全面展開。

運營商對此早有準備,作為5G建設的核心參與者,三大運營商內部已經開始實行所謂的“三邊工程”:邊研究、邊測試、邊推進,所有的流程都在緊鑼密鼓的推進,一系列支持5G網絡的投資也將快速鋪開,按照預測,三家運營商至少將投入百億資金。

5G商用牌照意味著什么?

中國通信學會經濟與管理創新委員會委員、北京郵電大學經濟管理學院教授黃秀清表示,運營商獲得了提供5G業務的經營許可證,作為一項法定憑證,獲得牌照后,可以正式為用戶提供基于5G技術系統的新業務。

簡單來說,就是通過先期建設基站、網絡架構,最終形成一張張5G網絡,向各行業對網絡有更高速率、更低延時、更大帶寬需求的客戶,開展服務。包括向移動用戶提供5G通信服務,向工業企業提供用以打造智能化工廠的網絡服務,向政府、社區提供用以打造智慧社區、智慧城市等的網絡服務。

2008年中國發放了第一批3G牌照,2014年4G牌照發放,時隔5年,2019年6月6日,5G商用牌照正式發放。5G牌照的落地時間略早于市場此前的預判:按照原先公布的戰略節奏,2019年是預商用或試商用階段,到2020年真正進入商用階段。這意味著中國5G比原計劃提前一年進入商用。

黃秀清表示,商用階段意味著運營商可以對市場提供5G業務,同時也意味著正式開啟了對5G產業鏈上下游各環節的市場需求,這可以極大地增加產業鏈各環節企業的信心,也可刺激產業鏈上下游的進一步投資并促進產業鏈的發展壯大。

5G商用之后,電信運營商為了在市場競爭中獲得有利地位,將會加速部署和完善5G網絡,同時大力推廣5G業務,開發產業應用,當用戶需求一旦被激發出來,各行業都會加入5G產業應用領域,進一步催生新技術、新業務和新應用的出現,這將會推進整個產業鏈滾雪球式的發展。

值得注意的是,在中國移動、中國聯通、中國電信外,本次牌照還發放給了第四家企業,中國廣電。作為由廣電總局負責組建和代管的央企,中國廣電的重點工作是整合全國有線電視網絡,建設移動多媒體交互廣播電視網,促進有線電視網絡轉型升級。

一直以來,三大運營商的業務比較同質化,營收結構相似,均以移動通信為主。工信部賽迪研究院通信產業研究中心高級分析師李朕認為,中國廣電的加入,意味著電信業三足鼎立格局的打破。未來形成錯位發展能夠使得整個產業生態更加完善,也更加健康。“從2016年開始,廣電系就與工信部進行過博弈,要成為中國第四家基礎電信運營商”,李朕表示,和三大運營商相比,中國廣電在低頻段5G傳輸方面具有先天優勢,在廣電物聯網、廣播電視現代通信領域進行高新技術的突破,從而讓廣電的用戶,能夠切實的感受到智慧廣電甚至是智慧城市的服務,也使得中國的技術產業受到5G的全面助推而不斷發展。

李朕稱,相比之下,面向消費者的移動互聯網業務還是三大運營商來做,可以預測,中國廣電建網的主打業務將不會與三大運營商有本質上的重合。

提前布局的設備商、手機商

商用牌照來了,三大運營商進入緊張階段。

公眾可以看到的是,在中國十幾座重點城市的室內區域,包括大型場館、商超的天花板上,布置了一些機頂盒大小的微型基站,室外區域被放置地表或地下的宏站,這些都是運營商正在部署5G網絡的體現。

當前,三大運營商的5G試驗網絡已經進入了全國范圍內19座城市,中國聯通集團手機部門人士對經濟觀察報表示,中國聯通在北京四環以內大部分區域已經實現了網絡覆蓋,雖然不能做到該范圍內每個地方都有信號,但是在主要地區,比如長安街一路過去,都有5G信號。

對于運營商來說,擁有牌照就意味著,商用以后通過出售諸如5G手機在內的終端獲得一定收益,但是建網的收益要隨著5G行業用戶增加慢慢收回來。

6月5日,工信部向中國移動、中國聯通、中國電信、中國廣電頒發5G商用牌照的消息一出,華為即在官方微博中表態將憑借端到端全面領先的5G能力全力支持中國運營商建好中國5G。

華為是5G設備商的重要代表,所謂設備商是向電信運營商提供基站系統或分系統,以及網絡架構的企業,作為運營商的供應商,設備商全程服務于5G網絡覆蓋,由于訂單回款周期等原因,它們還將承擔一定先期成本。

除了眾所周知的華為、中興通訊(000063.SZ)以外,就一座5G基站而言,包含了天線、射頻、等各個零組件部分,涵蓋的公司在A股市場也覆蓋了數十家,這些公司共同構成了5G網絡的硬件和軟性基礎。

黃秀清認為,商用對于華為等通信設備商,是一種非常積極的信號,意味著中國本土市場對華為公司的支持。目前華為已向全球40多個國家提供服務,中國作為擁有全球最大移動通信市場的國家,頒發5G牌照,采用國產設備,這對公司也是一種信譽和實力的背書。

所有產業鏈上的異動最終目的只是為了搭建好5G這一龐大的基礎設施,而即將在這一基礎設施上誕生的種種應用才將徹底改變人們的生活和商業形態。

手機是重要的載體,從2018年開始各個手機生產商逐個突破諸如發熱、信號等種種問題,并開始靜待商用時代的到來。

因此,一些運營商早在今年2月就開始采購5G手機。一位運營商內部人士對經濟觀察報稱,更早采購手機,意味著更早進行測試和優化,從今年2月開始,集團向產業鏈釋放了采購信號,可是產業鏈很稀缺,即便高價也很難采購到。

該人士稱,從3月開始,跟廠家談成了第一批體驗版手機,并進入正軌采購流程,一個月后逐步到位,這才有了推出第一批5G手機的可能。目前這一批手機終于被擺放到電信營業廳的貨架上。

圍繞5G產業上下游還有一個龐大的企業群體,它們被統稱為“5G概念股”。在工信部發放5G商用牌照前一晚,A股有公司發布股價異動公告,中國脈科技(002093.SZ)稱,加快5G牌照發放,為公司5G網絡規劃設計業務帶來積極影響,但運營商5G網絡建設投資下達,以及公司財務報表計列5G網絡規劃設計業務收入,兩者具有時間間隔和存在金額的不確定性。

盡管在消息釋出的當天,“5G概念股”股價表現不良,但在分析師眼中,長期來看這些企業仍將在5G浪潮中獲益最多。

對于這一批上市企業而言,5G也將從概念比拼進入到真刀實槍的業績對標時期。一位機構資深投顧對經濟觀察報表示,從中長期來看,此次5G正式商用牌照的發放時間比市場預估提前半年左右,有望催化5G加速落地、基站布局提前展開,利好整個產業鏈發展,投資邏輯將從“概念炒作”向“業績受益”遷移。

真正的場景在3年后

如果以手機作為5G技術感知的第一窗口,牌照的發放就意味著第一批5G手機即將入市,也意味著手機廠商開始證實自身技術實力、對5G市場話語權的一番爭奪。

消息一出,第一批5G手機的品牌商作出回應,其中vivo稱目前vivo首款5G手機已做好送測入網測試的準備。vivo5G研發中心總監秦飛回想起去年11月展示5G樣機的時候,工程師還要拿兩個小型電風扇在一旁吹著,“因為手機一旦運轉起來,溫度就越來越高,當時來說如果不用外部手段輔助散熱,可能不到一小時就死機了”。

在超過半年的時間中,各大手機企業快速攻關,一個接一個的解決諸如發熱等技術問題,至今年5月記者體驗第一批準備入市的5G手機時,在使用視頻、攝像、游戲功能的過程中均沒有出現明顯發熱現象,在手機的通話、攝像、游戲、視頻等功能上體驗流暢。

5G更深遠的影響可能仍舊需要更長久的時間,諸如遠程醫療、自動駕駛甚至是諸多對生產端的影響還尚未落地,盡管從業人員給予厚望,但是謹慎的判斷是至少還需要3年的時間才能有所進展。

談到5G商用的消息,6月6日,廣州拓斯達科技股份有限公司的一位副總裁對經濟觀察報說:“關注到了這條新聞,前景是好的,但真正應用工業領域,可能還需要3年時間。”

廣州拓斯達科技股份有限公司是一家主營工業機器人、機械手等自動化解決方案,這些業務正是被外界認為由5G所賦能的領域——在5G網絡覆蓋下,實現機械設備互通互聯,最終構建一個更高效的數字化、智能化工廠。該公司的上述副總裁說,“我們目前的領域基本上以4G網絡也能運營,所以對當前產品規劃還沒有考慮。”

持有這一觀點的并不是少數。南京和而泰智能物聯技術有限公司副總裁翟優此前曾在一家運營商企業工作多年。他的切身感受是,現有的有線寬帶已經足夠行業使用了,就家庭場景中的智能插座、臺燈、空調等,并不需要這樣高水平的速率,即便居民樓覆蓋了5G網,如果資費不如寬帶低,也不會得到居民的青睞。南京和而泰智能物聯技術有限公司主要為市場提供智慧家居解決方案。

正如智能家居行業只是寄托5G期待的一個注腳,無論在5G的行業峰會、產業報告中都作為5G應用之一被不斷提及,但從投身其中的人士來看,即便很快進入商用階段,也意味著需要時間和更多技術的配套。

楊勝君告訴經濟觀察報,其實大多數投資人對技術并不了解,但是對場景應用很期待,投資成功與否,除了道德風險、團隊實力等因素外,最重要的一點是應用場景真實存在,也就是說要具體考察其應用是否符合社會發展,而這一點是非常難的。

無論是對于早已經殺入賽場的手機廠商、運營商,還是對于冷靜觀察的實體制造企業,牌照發放的槍聲響起后,這場在中國甚至于在全球范圍內都將帶來巨大影響的5G競賽已經開跑。

 

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大科創新聞部記者
關注硬科技領域,包括機器人及人工智能、無人機、虛擬現實(VR/AR)、智能穿戴,以及新材料領域。擅長企業深度報道及上市公司分析報道。發現前沿技術、發展趨勢投資價值。
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